поручительства для вашего бизнеса

+7 (495) 967-19-49

Учрежден в 2006 г.  
Правительством Москвы

Господдержка компаний из целевых отраслей быстрее «разморозит» кредитование малого бизнеса

01.12.2017
Господдержка компаний из целевых отраслей быстрее «разморозит» кредитование малого бизнеса

В первом квартале 2017 года кредитование МСБ начало расти, во втором,  тренд развернулся, но  по оценкам экспертов по итогам года динамика будет положительная. Тенденция восстановления рынка пока неустойчивая, но неплохим стимулом для дальнейшего развития рынка кредитования малого бизнеса может стать господдержка целевых отраслей.

В 2017 году кредитование малого бизнеса наконец снова начало расти, но, во-первых, этот рост обеспечил преимущественно Сбербанк, во-вторых, доля кредитов МСП в портфелях банков по-прежнему остается низкой. Основная причина — высокие риски в сегменте малого бизнеса, уровень проблемных долгов продолжает увеличиваться: по Москве просрочка по МСП достигла максимума в сентябре (19,8%), годом ранее этот показатель составлял 14,1% (расчеты Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России). В то же время ряд крупных банков активизировался в рамках программ господдержки Национальной гарантийной системы. Так, уже по итогам третьего квартала 2017 года только московским Фондом было выдано в 3,3 раза больше поручительств, чем в 2016 году, и тенденция, по нашим оценкам, продолжится.

Непопулярный малый бизнес

В 2016 году кредитование малого бизнеса сжималось: объем предоставленных кредитов субъектам МСП сократился на 3%, до 5,3 трлн рублей. Размер кредитного портфеля в 2016 году сократился на 9% (до 4,5 трлн рублей).

В 2017 году кредитование данного сегмента пошло в рост, однако преимущественно за счет активности Сбербанка и еще нескольких крупных банков из топ-10. Для сравнения: за первое полугодие 2017 года объем предоставленных кредитов МСП вырос на 20% (до 2,9 трлн рублей), а совокупный портфель кредитов МСП вырос на 4% (до 4,8 трлн рублей), но, если не учитывать Сбербанк, он бы сократился на 2%. К таким выводам пришли в совместном исследовании «БизнесДром» и Фонд содействия кредитованию малого бизнеса «Новые меры государственной поддержки МСП».

Кроме того, доля кредитов МСП в совокупном кредитном портфеле продолжает оставаться низкой: 9% по Москве и 14% по России (расчеты Фонда по данным Банка России). Динамика доли отрицательная — минус 1% к аналогичному периоду прошлого года. Доля ИП в кредитовании составляет менее 10% объемов портфеля.

 

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России

Основная кредитная активность приходится на Москву, в целом столичный рынок кредитования малого бизнеса дублирует тенденции по России.

 

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по данным Банка России

По нашим оценкам, Москва стала одним из первых регионов, где кредитование малого бизнеса резко упало в кризис, однако именно в Москве быстрее других регионов началось восстановление после спада. Восстановление рынка наиболее быстрыми темпами идет в банках топ-30, которые за девять месяцев выдали в столице кредиты МСБ в объеме 668 млрд рублей, что в 2,1 раза больше за девять месяцев 2016 года.

Высокие риски малого бизнеса

Сегодня на рынке отмечается снижение объема портфеля при росте выдачи новых кредитов, который происходит на фоне роста просрочки: «хорошие» кредиты благополучно закрываются, а «плохие» пока остаются в работе. Кроме того, на показателях банковской системы сказываются выявленные регулятором у ряда значимых игроков проблемы.

По данным ЦБ, по итогам трех кварталов 2017 года просрочка по МСП по России составила 15,2%. По Москве просрочка по МСП достигла максимума в сентябре (19,8%), годом ранее этот показатель составлял 14,1%. Риски этого сектора не просто остаются высокими, но и продолжают расти. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина несколько раз отмечала, что просрочка по МСП в 2,5 раза выше, чем по кредитам другим предприятиям. Это влияет на требования банков к заемщикам МСП и формирует осторожное отношение к малому бизнесу.

При этом банки из топ-30 в Москве управляют рисками эффективнее, чем в общем по рынку России, — просрочка у этой категории кредитных организаций в столице составляет 10,0%, у них же по России — 11,3% (подсчеты Фонда по данным Банка России). Для сравнения: за девять месяцев 2016 года были зафиксированы соответственно уровни 9,5 и 14,1%. Возможно, причиной такого изменения показателей стали продолжающийся спад спроса в стране, в связи с чем многие бизнесы закрываются, и как следствие еще более осторожное отношение банков из топ-30 к заемщикам из сферы МСП.

В целом, продолжается тренд на чистку портфелей и снижение просрочки, поэтому банки не спешат активно наращивать кредитование малого бизнеса. В то же время растет эффективность господдержки, и в рамках программ господдержки банки стали вести себя активнее.

Развитие господдержки

По итогам 2016 года всего в рамках системы господдержки было выдано более 13 тыс. гарантий и поручительств на сумму более 110 млрд рублей (а субъекты МСП при этом получили по господдержке кредитов на сумму более 192 млрд рублей). Крупнейшие банки, стремясь снизить риски кредитования МСП, наиболее активно включились и в работу государственных программ поддержки, что дало особенно заметные результаты на московском рынке.

Доля новых сделок с Фондом у банков из топ-30 в Москве достигла в сентябре максимальных 4,5%, а доля сделок с Фондом в портфелях составляет 3,6%. При этом за девять месяцев Фонд выдал поручительств в 3,3 раза больше, чем в 2016 году с учетом данных за октябрь. В 2017 году уже выданы поручительства в объеме 9 млрд рублей, а малые и средние предприниматели привлекли в банках около 16 млрд рублей кредитов и гарантий. Портфель кредитов, выданных под поручительства Фонда, на конец третьего квартала составил 18,2 млрд рублей. Прогнозируется, что четвертый квартал покажет дополнительный рост.


Источник: Банковское обозрение 

Vle>ам